Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının faiz politikasına dair olası gevşeme beklentileri ve bilanço sezonu öncesi şirket kârlarına yönelik pozitif öngörülerle hareket ederken, yatırımcılar akşam yayımlanacak Federal Açık Piyasa Komitesi toplantı tutanaklarına odaklandı. Yarı iletken ve teknoloji hisselerindeki değer artışları New York borsasında yeni zirveleri beraberinde getirdi.
Teknoloji Hisseleri Wall Street Endekslerini Zirveye Taşıdı
Yapay zeka ve donanım yatırımlarına duyulan güven, jeopolitik risklerin sürdüğü ortamda küresel risk iştahını canlı tutuyor. Gelecek hafta büyük bankaların finansal tablolarıyla hız kazanacak üçüncü çeyrek bilanço dönemi öncesinde New York borsasında güçlü alımlar kaydedildi. S&P 500 endeksindeki 11 temel sektörün 9’unda artış görülürken, en belirgin prim hanehalkı altyapı hizmeti sağlayan kuruluşların paylarında gerçekleşti.
Yonga tedarik zincirinde yer alan üreticilerin hisseleri de dikkat çekici yükselişler kaydetti. İşlem gününde Advanced Micro Devices (AMD) yüzde 2,8, Broadcom yüzde 3,7 ve Marvell Technology yüzde 5,8 prim yaptı. Yonga hisselerindeki ivmeyi, AMD Üst Yöneticisi Lisa Su’nun hızlanan yapay zeka talebine yanıt vermek amacıyla 2027 yılında çip tedarik kapasitesini belirgin biçimde büyütmeyi hedeflediklerini açıklaması destekledi.
Günü S&P 500 yüzde 0,58, Nasdaq yüzde 0,45 ve Dow Jones yüzde 0,49 kazançla tamamlarken, S&P 500 ile Nasdaq kapanış rekorlarını tazeledi. ABD endeks vadeli sözleşmeleri ise yeni işlem gününe karmaşık bir görünümle girdi.
Faiz Beklentileri, Tahvil Getirileri ve Emtia Piyasaları
ABD iş gücü piyasasındaki soğumaya işaret eden makroekonomik veriler, enflasyonist baskıların hafiflediği algısını pekiştirerek Fed’e dair şahin tonlu senaryoları yumuşattı. Para piyasalarında bankanın bu ay politika faizini sabit tutacağı beklentisi korunurken, aralık ayı toplantısı için faiz artırım ihtimali ağırlığını sürdürüyor.
Analistler, aralık toplantısına dek açıklanacak istihdam ve enflasyon göstergelerinde ekonomik yavaşlamanın belirginleşmesi durumunda, olası bir faiz artışına dönük piyasa pozisyonlarının yeniden şekillenebileceğini ifade etti.
Reel getiri beklentilerinin dengelenmesiyle tahvil piyasasındaki satış baskısı geriledi; ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 5,31 düzeyinde yatay kaldı. Dolar endeksi yüzde 0,1 yükselişle 102,1 seviyesine çıkarken, artan alternatif maliyetin baskıladığı altının ons fiyatı yüzde 0,7 azalarak 4 bin 134 dolara indi. Ortadoğu kaynaklı sevkiyatların savaş öncesi seviyeleri aşmasıyla arz endişeleri bir miktar yatışsa da aralık vadeli Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1 artışla 101,6 dolardan işlem gördü.
Avrupa ve Asya Piyasalarında Görünüm
Avrupa pay piyasalarında teknoloji sektörünün oluşturduğu olumlu havanın yanı sıra Fransa’dan gelen mali beyanatlar öne çıktı. Fransa Maliye Bakanı Roland Lescure, zayıf avronun ihracatçılara nefes aldıracak alan yarattığını belirterek, avro tarafında güven kaybı olmadığını ve ülke borcu konusunda Avrupa Merkez Bankasının (ECB) yardımına ihtiyaç bulunmadığının altını çizdi. Bu açıklamalar sonrasında Fransa’nın 10 yıllık tahvil getirisi 10 baz puan gerileyerek yüzde 4,74 düzeyine indi.
Avro/dolar paritesi 1,1220 seviyesinde denge ararken, Avro Bölgesi perakende satışları ağustosta aylık yüzde 0,1, yıllık yüzde 1,2 arttı. ABD dış ticaret açığı ise ağustosta aylık bazda yüzde 13,7 genişleyerek 105,6 milyar dolarla son 17 ayın en yüksek düzeyine tırmandı. Borsalarda FTSE 100 yüzde 0,42, DAX 40 yüzde 0,77, CAC 40 yüzde 0,40 ve FTSE MIB 30 yüzde 0,87 artışla kapandı.
Asya borsalarında ise karışık ekonomik veriler ve yaklaşan Fed tutanakları temkinli satışları getirdi. Japonya’da öncü göstergeler endeksi ağustosta 118 seviyesine çıkarken, işçi ücretleri yüzde 3,8 ile tahminlerin üzerinde arttı. Hindistan Merkez Bankası politika faizini Şubat 2023’ten bu yana ilk kez 25 baz puan yükselterek yüzde 5,5’e çekti. Kapanışa doğru Nikkei 225 yüzde 0,5, Hang Seng yüzde 0,5 ve Kospi yüzde 1,2 geriledi; Çin piyasaları tatil dolayısıyla kapalı kaldı.
Borsa İstanbul ve Merkez Bankası Değerlendirmeleri
BIST 100 endeksi dünü yüzde 0,56 kayıpla 12.374,26 puandan tamamlarken, VİOP BIST 30 ekim vadeli kontratı akşam seansını yatay kapattı. Bankalararası piyasada dün 49,1750 seviyesinden kapanan dolar/TL, yeni güne 49,1960 seviyesinde başladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yaptığı sunumda likidite hareketlerine değindi:
“Son dönemde para piyasası ve benzeri fonlardan çıkışlar oldu. Ancak fonlardaki çıkışlar büyük oranda mevduata yöneldi.”
Sıkı para politikasının dezenflasyon sürecini güçlendireceğini vurgulayan Karahan, fiyatlama dinamiklerine ilişkin şu değerlendirmede bulundu:
“Önümüzdeki dönemde enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları dezenflasyonun seyri açısından önemini koruyacaktır.”
Milletvekillerinin yönelttiği soruları da yanıtlayan Karahan, fon piyasasına ilişkin incelemelere dair konuştu:
“(Fon soruşturmaları) Fon piyasası genelinin sağlıklı işlemeye devam ettiğini, finansal sistemin genelini etkileyen bir sorun olmadığını değerlendiriyoruz.”
Analistler teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.300 ve 12.200 puanın destek, 12.400 ve 12.500 seviyelerinin direnç olarak takip edileceğini belirtti.
Günün Öne Çıkan Veri Takvimi
09.00 Almanya, ağustos ayı sanayi üretimi
14.00 ABD, haftalık mortgage başvuruları
17.30 Türkiye, eylül ayı hazine nakit dengesi
18.00 ABD, eylül ayı tüketici enflasyon beklentisi
21.00 ABD, FOMC toplantı tutanakları
Yorumlar kapalı.